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朝鲜南汉山城
“殿下，建酋皇太极已经攻下王京，清军正准备渡汉江来攻。”李浣刚从汉江南岸会南汉山城，一看上至王上，下至群臣，一个个都是霜打的茄子---焉了，整个临时行宫一片议论纷纷，有的愿战有愿和，有的要去大明京师搬救兵：“殿下，赶快派使臣前往天朝京师，请求皇帝出兵救援。”
洪翼汉、尹集、吴达济更是以大明皇太子天可汗大军做后盾，坚决抗清，洪翼汉、尹集、吴达济三大主战大臣带着大群大臣跪地奏请道：“臣等愿与殿下坚守待援，待大明天朝皇太子天可汗大军一到，大军里外夹攻，必大破建酋皇太极。”
一身文儒的催鸣吉出奏道：“臣催鸣吉愿出使清营议和，为大明天朝大军赶来拖延时间。”朝鲜王李倧见催鸣吉自告奋勇出使清营，想孤王在如此危难之时，尚有众大臣相助，大感欣慰：“有诸卿奋力抗清，何愁建酋不退军，准奏”
上海府
“报，启禀太子天可汗，建酋皇太极在沈阳称帝后，亲自统帅十万大军亲征朝鲜，直抵汉城，朝鲜王上疏求救。”朱太子正在上海巡抚衙门临时办公：“呈上来”
接过岳丈朝鲜王李倧的上奏奏疏一看，岳丈大人这会可是吃可了：“朝鲜王李倧上奏大明天朝皇太子，建酋皇太极改汗称帝，改国号大清，族名满洲。亲自统帅十万大军南侵朝鲜。清军渡鸭绿江，扬野战之长，舍坚城平壤等不攻，长驱南下，不日将抵达王京城下，臣已将王妃、世子和大臣妻子送往江华岛避难，臣则率领文武百官退守南汉山城等待各路勤王军的到来，已命崔鸣吉等人赴清营谈判，拖延时日，待太子天可汗大军来援，臣肺腑至亲，忠心侍明，而于建酋至迫，惟太子天可汗哀怜。”朝鲜汉城京畿道之内，上下惶惶，罔知所为，都城士大夫，扶老携幼，哭声载路。
朱太子看着岳丈朝鲜王的奏疏，写得是声泪俱下，不得不令朱太子大为感动：“来人啊，传本太子旨意，命令东海海军总兵官龙官率战舰五十艘，同总兵官大策零领一万骑急驰江华岛，救援南汉山城。”皇太极进攻朝鲜正合朱太子本意，如此，朝鲜必将亡国。
宋黑炭拿着一封密报走进巡抚大堂，见太子天可汗正在看着奏疏：“臣下参见太子天可汗，倭国北九州口之津爆发农民起义，起义军已经控制了岛原半岛，幕府命板仓重昌率军镇压，板仓重昌在岛原城集合了松仓胜家、锅岛胜茂、有马丰氏各周边诸侯大军攻打农民军，请太子天可汗过目。”
一看密报上写满数页：德川幕府在江户建立后，加强对天主教徒的迫害。松仓重政继有马直纯领有岛原后,用灌凉水、火烤、烙印、针扎、竹锯锯首、滚开的硫黄水浇头等毒刑强迫信徒改宗。他还在领地内大兴土木，为了讨好幕府，主动承担巨额军赋，支援修筑江户城，加重了农民的负担。其子松仓胜家袭封后，巧立名目，盘剥尤为苛酷。宽永[后水尾天皇年号]十一[1634]后，连年歉收，农民无力完纳年贡和各项杂税，松仓胜家对农民施加各种酷刑。与岛原一水之隔的天草岛领主寺泽氏，也采取同样手段迫害农民与天主教徒。
崇祯十年，口之津农民首举义旗，附近各村纷纷响应,逐杀官吏,天草的农民和教徒也开始行动。起义群众推选少年益田时贞（亦称天草四郎）为首领：“天助我也，德川家光胆敢与大明帝国作对，本太子定让你死无全尸。”
接连朝鲜日本战事再起，朱太子早就对东洋密切关注：“传本太子旨意：命令东海海军总指挥使黄龙，南海海军总指挥使侯良柱调集所有战舰东征日本，上海军府督军书库尔岱青统帅二十万大军渡海进驻长崎府，海军总指挥使黄龙、侯良柱进驻长崎、倭州两府。”
江户
本丸宫殿大殿中德川家光手下重臣酒井忠世、酒井忠胜、公卿鹰司信房齐集，酒井忠世伏地跪拜道：“大御所大将军，岛原叛乱，板仓重昌大军已经全军覆没，我们必须加派更多的大军尽快将叛乱镇压下去，一旦大明帝国插手岛原叛军，后果将不堪设想。”
公卿鹰司信房也跟着伏地跪拜道：“大御所大将军，大清皇帝已经出兵进攻朝鲜，攻破朝鲜王京汉城，大御所可以借平叛之名，调集各诸侯大军拿下岛原，在夺回长崎，攻下萨摩藩旧地。”鹰司信房老谋深算正替女婿出谋划策。
德川家光早就对大明帝国夺占长崎、萨摩藩心怀不满，满腔怒火，如今又有大清皇帝做盟友，腰杆又直起来：“哟西，计谋大大的好，让松平信纲统帅十二万大军先出兵九州，将从荷兰人购买的大炮全都装上战舰，再将横须贺的大明海军歼灭。”德川幕府在奈户内海重新组建海军战舰数百艘，又花重金从荷兰人手中购买大炮，可与大明海军决一死战，德川家光信心十足，大清皇帝皇太极出兵朝鲜，自己又攻打长崎萨摩，大明帝国大军够手忙脚乱，自顾不暇。
长崎府
“德川家光派老中松平信纲率军抵岛原，以十二万大军围困岛原城，望一举拿下岛原在兵下长崎，南攻倭州，将大明赶出九州，岛原起义军为打破幕藩军的围困，起义军经常夜间出击打击敌人，并乘机夺取粮食、弹药，但由于长期被困，补给困难，即将弹尽粮绝。”朱太子刚从上海赶至长崎府，长崎知府衙门朱太子看着军情司探子的密报：“传令全军，向倭军全面进攻，海军兵分两路，一路拿下平安京，将日本天皇救出，一路直扑江户，控制横滨，攻下江户。”
“打蛇打七寸，德川家光，丰臣秀吉就是你的下场。”朱太子三十万海陆大军如狼似虎直扑向战乱四起的九州，倭州府，大明两支海军集结完朝东杀奔而去，大明帝国中央对倭国全面宣战开始，德川家光孤赌一掷，鹿死谁手尚未知。
岛原
岛原城下板仓重昌身披成旧的战甲硬着头皮发动了第三回总攻：“进攻，拿下岛原”板仓重昌鸟叫着指挥各诸侯大军，岛原城上的天草四郎一身戎装显得雄姿英武，一见板仓重昌又指挥大军来攻：“开炮，将幕府军杀光。”
“轰”到处是冲天火光，板仓重昌身中流弹当场身亡，板仓重昌身边的武士一阵鸟候着哭喊道：“将军，将军。”
“板仓重昌被打死了，我们胜利了。”岛原城剩一件幕府军主将被打死，欣喜若狂，天草四郎农民军士气高昂：“你的，马上派人散布岛津、伊达等强藩将在呼应而起，一举消灭迫害天主教徒的德川幕府，知道吗。”
“嗨，我的明白。”一名武士应声下去
一门众重臣伊豆守松平信纲素有智谋，人称“智慧伊豆”，松平信纲统帅十二万幕府大军征集黑田、锅岛、立花、细川、水野、有马等十数家诸侯联军近二十五万赶至岛原，策马仔细观察了前线形势：“岛原城防御坚固，天草四郎作战英勇，绝对不能硬打硬攻，板仓重昌这个混蛋，十五万大军全军覆没。”
“我们的大军从陆路将岛原城牢牢地封锁住，断绝补给，把天草四郎困死，饿死。”松平信纲很是自得的策略取得了效果，岛原城中粮草越来越少，天草四郎被迫开城夜袭幕府军阵营，松平信纲早有防备，天草四郎惨遭失败。
“说出城内还有多少人，有多少粮食，我的可以绕你不死，只要你忠心大大的，大御所还会封你做官。”松平信纲军营，惨叫声显得是那么凄惨，松平信纲正在审讯俘虏想了解岛原城中的内情：“上大型”通红的烙铁落在背上，烧焦的肉味扑鼻而来。
“我说，我说。”早已经不住严刑的起义军将城中内情一一告知，松平信纲很是满意自己的严刑成效朝身后手下一招手：“啊”一声惨叫，在没有利用价值的俘虏直接去了他们崇信的上帝怀抱。
“今晚进攻，拿下岛原。”松平信纲最担心长崎的明军会插手岛原叛乱，到时候自己腹背受敌，覆亡无期。
天草四郎英姿煞爽站在城头望着远方的长崎，倭国第一美男子怒视着城外的松平信纲大营，这是个可怕的对手，跟板仓重昌完全不同，让人摸不着看不清：“父亲，见到大明帝国将军没有。”
益田好次看着儿子小小年纪指挥大军同幕府数十万大军对抗：“大明帝国将军已经答应出兵夹攻幕府军，我们要坚守下去。”
天草四郎似乎想起孩童时一位相士对自己说的话：“父亲，有位相士曾对时贞说过，时贞面相尊贵，本应掌握天下，只可惜生在德川时代，难成大事。”对于德川幕府数十万大军，天草四郎自己都没有信心能打胜，刚开始时满腔热血，如今也只有寄希望于大明帝国。
益田好次是小西行长的家臣，关原合战后小西行长被斩首，领地遭德川幕府改易，家臣们纷纷四散成为浪人，儿子时贞先被过继给天草甚兵卫，改名为天草时贞，即天草四郎。天草自小聪颖过人，有神童之称，且外表俊秀：“只要我们有大明帝国支持，就不用怕德川幕府的大军。”
天草四郎点头同意父亲的看法：“松平信纲可能今晚就要进攻，我们必须要坚守住岛原，等待大明帝国大军来援。”